產業觀察：MCU晶片商續購TinyML軟體

Posted By 陸向陽 on 7 月 28, 2025 in Edge AI, TinyML, 特寫, 產業趨勢, 綜論, 觀點, 陸向陽 | 0 comments

作者：陸向陽

TinyML的興起大致自2019年開始，從Google推出TensorFlow Lite for Microcontrollers框架、《TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers》一書的出現、Arm提出CMSIS-NN，以及等Arduino推出機器學習套件等開始算起，將本來只在雲端或桌上型系統才能跑的AI模型，縮小到在微控制器（Micro Controller Unit, MCU）晶片內也能執行。

很快的MCU晶片商就看到這個領域的未來潛能，開始購併TinyML相關的開發軟體商與SaaS（軟體以雲端型態提供服務）服務商，對此筆者即在2023年12月寫過一篇「【TinyML開發平台】尋找下一個Edge Impulse！」，提到諸多的購併，如2019年QuickLogic購併SensiML，2022年Renesas購併Reality AI，2023年Infineon購併Imagimob，同年Nordic收購Atlazo等。

此僅為若干列舉，更多的購併還包含STMicro在2021年購併Cartesiam，同年Qualcomm購併Twenty Billion Neurons，2024年Microchip購併Neuronix AI Labs等。

晶片商採連續購併策略

乍聽之下好像一家MCU晶片商購併一家TinyML軟體商即可，將購併而得的軟體技術與原有隨MCU晶片提供給客戶的軟體開發工具相結合，鼓勵客戶使用新開發工具撰寫TinyML應用，如此即可。

但實際上，MCU晶片商發動的是連續購併，購併一家TinyML軟體商的技術仍覺得不足，而後持續購併，且延續至今，僅以2025年至今為止，又有了STMicro購併Deeplite，NXP購併Kinara，Nordic購併Neuton.AI等。

更重要的是，此前最被廣泛使用的TinyML SaaS服務Edge Impulse，也在2025年3月由Qualcomm購併，Qualcomm原為手機晶片商，但全球智慧型手機成長轉緩，同時4G、5G行動通訊用於IoT的情境增多，使Qualcomm轉進4G/5G IoT MCU領域。

時至今日IoT MCU晶片已是Qualcomm第二大營收業務，佔比10%以上，雖然仍遠不及手機晶片約50%佔比，但Qualcomm確實比過往更重視IoT MCU晶片業務，從而設立新的晶片系列名，稱為Dragonwing（龍翼），以便與手機晶片系列Snapdragon有所區別，Qualcomm其他晶片如車用晶片、無人機晶片等均尚未另設系列名稱。

中立選項的減少

2023年12月筆者在寫「【TinyML開發平台】尋找下一個Edge Impulse！」一文時即假定Edge Impulse未來可能被購併（已成真）下，是否有其他Maker可用的候選TinyML開發平台，筆者提了10個軟體與平台。

這10個TinyML軟體或平台中有許多也已經被購併，如Deeplite於今年被STMicro購併，Deci於去年由NVIDIA購併，同年Red Hat（已屬IBM）購併Neural Magic，CentML也於今年由NVIDIA購併等，如此剩6家。

表1 TinyML主要軟體商被購併整理表（2025年7月）

#	軟體商	發動購併方，年份
1	以色列Deci	NVIDIA，2024
2	加拿大Deeplite	STMicro，2025
3	南韓Nota AI	持續獨立營運
4	美國Latent AI
5	美國Modzy
6	南韓CLIKA
7	美國alwaysAI
8	瑞典Stream Analyze
9	美國Neural Magic	Red Hat，2024
10	加拿大CentML	NVIDIA，2025

（資料來源：作者提供）

與Qualcomm類似的，NVIDIA也不是MCU商，但由於NVIDIA積極發展嵌入式AI晶片（Jetson系列），加上長期經營CUDA軟體生態圈，故購併Deci、CentML屬合理；Red Hat購併Neural Magic是看好未來vLLM（重視輕量、移攜性）在企業環境的運用可能增多而有的佈局。

另外過去2023年日本TDK購併Qeexo，TDK同樣非MCU晶片商，但TDK有諸多感測器產品，故也與MCU應用屬密切關係，購併Qeexo也是合理。

平常心看待與持續變化

在連續的購併後許多Maker可能會有些失望，畢竟中立超然的TinyML開發工具選擇變少了，被收購的TinyML軟體商後續必然是以獨厚自家MCU硬體的路線來發展，或至少是優先發展項。

然此屬常態，Edge AI興起時也出現一波新創晶片商，如今逐漸要接受產業與市場的考驗，優勝劣敗會逐漸浮現，也會有諸多被收購或就地歇業，TinyML軟體商也是如此。

另外，被購併後也不一定就此結束，過往近乎與Edge Impulse齊名的SensiML雖然在2019年由QuickLogic購併，在今年初傳出QuickLogic有意出售SensiML，以便更專注本業。

QuickLogic並非是本業（eFPGA授權）衰退而決議專注，相反的是其營收年增率23%，且毛利率高達65%，決議出售的消息釋出後其股價（NASDAQ: QUIK）不跌反升。

進一步的，就算有的TinyML軟體商未被購併而就地歇業，也可能是轉機，例如過去Netscape因Microsoft的強力競爭而結束，其瀏覽器軟體Netscape Navigator（之後改稱Netscape Communicator）釋出成開放原始程式碼，透過社群的接續轉變成Firefox瀏覽器，更後續則啟發出Chrome瀏覽器，反而發揮更大影響力。

結語

展望後續，Maker或許可以觀望Arduino、Raspberry Pi的發展。目前Arduino尚未有官方主決的TinyML軟硬體技術，以Google的TensorFlow Lite為主；而Raspberry Pi也以Hailo的Edge AI晶片及其配套軟體為主，或許兩個Maker主要社群會以官方身份涉入Edge AI/TinyML軟硬體，開始有明確的主線推進方向，但也可能持續維持各方技術都歡迎的態度，此有待時間驗證。